Consulenza finanziaria
Scegli la Consulenza di valore in BCC
Costruisci il tuo futuro con un progetto studiato per te.
Scegli la Consulenza di valore in BCC
Con la nostra Consulenza puoi costruire una pianificazione finanziaria corretta per te e la tua famiglia, con soluzioni su misura per ogni esigenza finanziaria, assicurativa, previdenziale e per il passaggio generazionale.
Affrontare il domani con più serenità è possibile. Basta pianificare in anticipo e con gli strumenti giusti.
La nostra Consulenza ti permette di capire quali sono le soluzioni migliori per gestire al meglio il tuo patrimonio, individuare nuove opportunità di investimento, proteggere te e la tua famiglia in caso di imprevisti e pensare al tuo futuro quando sarai in pensione.
I vantaggi della Consulenza in BCC
- Analisi dei bisogni per individuare esigenze specifiche e raggiungere gli obiettivi;
- Un referente dedicato per guidarti nelle scelte in modo professionale;
- Monitoraggio continuo del portafoglio finanziario personalizzato o del progetto pianificato per modificare i tuoi piani in caso di cambiamenti del mercato o delle tue esigenze.
Perché l’analisi dei bisogni?
Essere consapevoli delle proprie esigenze e conoscere tutti gli strumenti a disposizione per la pianificazione finanziaria non è facile. Servono competenze specifiche.
Con l’analisi dei bisogni il tuo referente in BCC può avere una panoramica della situazione personale e proporti le soluzioni migliori che tengano conto della tua occupazione, del reddito, dei progetti e dell’offerta di mercato.
In concreto, puoi capire come
- Gestire i tuoi risparmi e valorizzarli sul lungo termine;
- Tutelare te stesso e i tuoi cari dagli imprevisti come infortuni, malattie o situazioni che mettano a rischio il reddito, i beni o la salute;
- Integrare l’assegno della pensione pubblica con una forma di previdenza complementare;
- Scegliere e modificare le opzioni di investimento più in linea con il tuo profilo di rischio e il patrimonio;
- Pianificare correttamente il passaggio generazionale.
Quali soluzioni offriamo:
- Gestioni patrimoniali
- Fondi comuni d'investimento
- Fondi pensione
- PAC - Piani di accumulo di capitale
- Prodotti assicurativi di investimento
- Prestiti obbligazionari
- PIR - Piani individuali di risparmio
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione di specifici prodotti e/o servizi leggere attentamente i materiali informativi ad essi corrispondenti, consultabili sui Siti Internet e nelle Filiali delle Banche di Credito Cooperativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nonché, per specifici prodotti/servizi, anche sui siti dei rispettivi emittenti/offerenti (es. Compagnie di assicurazione, Società di Gestione del Risparmio/SICAV, etc)
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